日前，群智咨询表示，2022年全球智能手机面板出货量相较往年呈现最大下滑幅度。数据显示，2022年全球智能手机面板出货约17.9亿片(Open Cell统计口径)，同比下滑约7.7%。回顾2022年全年，全球范围内发生了一系列冲击：俄乌冲突、中国疫情反复、能源价格暴涨、大国竞争白热化、美元强势升值等。全球经济疲软，消费类电子产品需求疲软，叠加智能手机发展也步入成熟期，消费者的换机动力不足，部分终端品牌的整机库存处于偏高水位，各终端品牌对面板等零部件的采购严格控制，使得智能手机面板需求疲软。
各不同技术别面板出货持续呈现分化趋势
LCD方面，在终端市场需求持续疲软的情况下，智能手机低端市场升级放缓，主要以降低成本抢占市场份额为主，a-Si LCD面板依然是各品牌端优化成本策略下的第一选择，需求相对稳定，叠加面板厂不断增大华南等白牌市场的出货量，a-Si LCD全年出货约8.3亿片，同比增长约3.9%，占整体出货的46.4%。而LTPS LCD在智能手机方面，终端品牌对LTPS LCD的需求依然疲软，部分面板厂开发低成本的HD+产品以及争取华南白牌市场订单的策略来拉动LTPS LCD销量，但依然难挡较大的下滑趋势，群智咨询数据显示，2022年全球LTPS-LCD智能手机面板出货约3.7亿片，同比下滑约24.7%。
(资料图)
AMOLED方面，首先刚性OLED同样面临LTPS LCD的困境，2021年部分终端品牌有较高的库存，导致2022年刚性需求大幅度减少，全年全球刚性OLED出货约1.9亿片，同比下滑约35.3%。而柔性OLED在产能的持续释放和良率的提升下，大陆面板厂采取了比较积极的市场策略和价格策略，更多的品牌将柔性OLED下沉至更低价位的中端机型。2022年柔性OLED智能手机面板需求增长明显，全年出货约4.0亿片，同比增长约12.9%。
竞争加剧，行业集中度 “离散”，高附加值产品效能增加
纵观全年全球智能手机面板分厂商出货，其中京东方(000725.SZ)、三星显示(SDC)、深天马(000050.SZ)依然位列前三，TOP3厂商出货合计占据约53.1%的市场份额，但随着如惠科(HKC)G8.6代等新产线产能的进一步释放，行业集中度呈“离散”走势，与去年同期相比下降约4.7个百分点。面对持续低迷的终端需求，面板厂商之间的竞争加剧，特别是对a-Si小世代线的经营造成一定的压力, a-Si小世代线的转型迫在眉睫。
京东方(BOE)以约4.4亿片出货量，24.3%的市场份额仍保持全球出货首位。作为LCD行业的领导者，全年LCD智能手机面板出货量约为3.6亿片，占整体LCD出货29.8%。通过产品结构调整，加大高附加值OLED产品的持续投入，特别是在2022年随着iPhone14订单的交付以及搭载其屏幕产品的国产旗舰系列机型的发布，助其OLED高端屏幕产品出货量呈现高幅增长趋势，在其出货结构比例中持续走高，群智咨询数据显示，2022年其OLED智能手机面板出货量约7665万片，同比增长约28.7%。
三星显示(SDC)以约3.7亿片的出货量，20.7%的市场份额位列第二。由于受刚性OLED需求大幅度下滑的影响，三星显示的刚性OLED手机面板全年出货量约1.5亿片，同比下滑约40.8%。但得益于在柔性OLED行业内保持领先的技术优势，使其在LTPO、折叠等高附加值产品市场仍保持遥遥领先的份额，特别是在下半年Apple新发iPhone14系列中iPhone 14 Pro高端款机型搭载的高附加值LTPO OLED面板产品订单增加的带动下，全年柔性OLED智能手机面板出货约2.2亿片，同比增长约9.9%，助其营业利润创下了5.95万亿韩元的历史新高，较去年同比上升33.4％。
大陆OLED面板出货约1.7亿片，同比增长21.3%，2023年将由“量”向“质”升级
受刚性OLED需求疲软拖累的影响，2022年全球AMOLED智能手机面板出货约5.9亿片，同比下滑8.9%；但柔性OLED方面仍保12.9%的增长，全年出货约4.0亿。
分区域来看，韩厂方面，三星显示(SDC)仍以63.2% 的OLED智能手机面板市场份额位列第一，但其受国内终端需求减弱以及国内面板厂竞争的影响，出货量3.7亿片，同比下滑18.0%。而LGD的OLED面板客户比较单一，跟随苹果新手机上市时间的节奏，2022年由于在iPhone 14 Pro Max版本机型的高附加值LTPO OLED面板订单量产延迟的影响，全年出货约4464万片，同比下滑约12.5%。
而大陆方面，随着终端品牌对国内OLED面板厂的认可度提升以及国内OLED面板厂的产能释放和较为激进的市场策略，国内OLED面板厂全面开花，保持稳定的增长。2022年大陆OLED面板出货约1.7亿片，同比增长21.3%，占全球市场份额的29.1%，增长约7.3个百分点。
大陆OLED面板厂，京东方(BOE)柔性OLED智能手机面板出货约7665万片，以13.1%的市场份额，位列全球第二，国内第一，带动国内整体市场份额的增长。
2022年，维信诺(Visionox)保持稳健增长，全年智能手机面板出货约3773万片，同比增长约23.9%，排名全球第四、国内第二。通过技术创新增加产品竞争力，推动其高附加值产品加速向高端旗舰的渗透，强化与品牌客户的合作，其LTPO OLED面板于2022年一季度高端机型荣耀Magic4上已实现量产，折叠面板也供货终端产品。预计2023年在技术与客户的双轮驱动下，高附加值产品将持续增长。
随着品牌厂商对国内OLED面板技术能力认可度的提升以及激进的市场策略，国内OLED面板厂深天马、TCL华星、和辉光电(688538.SH)的出货量均保持增长。
弱需求的市场环境下，建议企业韧性经营、优化产品结构、持续创新
2022年在经历疫情持续反复、国际形势持续动荡、超级通胀等诸多不利因素影响下，全球智能手机市场表现持续低迷，面板需求持续下滑。展望2023年，智能手机市场依然缺乏明显的驱动力，各终端品牌信心不足，整体市场将维持弱需求，对面板厂经营将提出更多挑战。
在弱需求的市场环境下，供应链竞争加剧，建议面板厂及时调整企业经营策略，韧性经营，避免在剧烈的竞争中因经营不善而被洗牌。
在低谷期，面板厂要优化产品结构，深挖市场需求，积极提高“明星产品”的经济规模和市场机会，以长远利益为目标，提高市场占有率，加强竞争地位。同时，还需聚焦技术创新，坚持科技研发、培养人才、优化管理体系和优质的客户服务等长远的战略方向。
