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政策“组合拳”后市场高开低走 煤炭、建材板块涨幅居前

8月28日,A股在隔夜组合拳利好下开盘上涨,但未能持续。盘中高开5%后回落近4%,最终微幅收涨,上证指数收涨1.13%,深证成指涨1.01%。沪深两市主力资金全天净流出179.91亿元。

板块方面,券商、地产等板块高开低走,煤炭板块持续反弹,钢铁、建材等板块涨幅靠前。截至收盘,个股方面新集能源(601918.SH)收涨9.22%,山煤国际(600546.SH)、晋控煤业(601001.SH)等多股涨超6%。重庆钢铁(601005.SH)、鞍钢股份(000898.SZ)分别收涨3.8%、3.56%。建材板块内,三峡新材(600293.SH)、亚泰集团(600881.SH)均收涨超6%。

商品期货市场开盘飘红后,各品种走势分化。通联数据显示,截至收盘期货市场涨跌不一,其中能化品多数上涨,LPG涨逾3%,低硫燃料油涨近3%,丁二烯橡胶涨近2%;黑色系多数下跌,焦炭、热卷、螺纹钢跌逾1%;碳酸锂跌近6%,工业硅跌逾2%。


【资料图】

消息面上,8月27日晚间,财政部、税务总局发布了《关于减半征收证券交易印花税的公告》,称为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收。而回顾历次证券交易印花税税率下调,均对资本市场形成很好的提振效果。除了印花税减半征收靴子落地,证监会还宣布了三项利好,包括收紧IPO及再融资、调降融资保证金、限制部分减持。

具体看来,保持涨幅的钢铁、煤炭板块基本面于近期迎来利好。

8月25日,工信部牵头联合多部门分别发布了钢铁、有色金属、建材、石化化工四大重点原材料行业的稳增长文件,并明确了上述行业在2023至2024年的发展目标。

工业和信息化部原材料工业司司长常国武表示,目前原材料工业整体呈现持续恢复、结构向优的发展态势,新材料占原材料工业比重超15%,绿色建材营业收入同比增长20%以上,新的经济增长点正在加速形成。

“不过当前原材料工业稳增长的压力依然较大,不仅国内需求仍然不足,资源环境压力加大,而且传统产品过剩问题犹存,转型升级任务艰巨。”常国武表示,钢铁行业仍面临传统市场需求恢复不足、阶段性供需矛盾加大、行业盈利能力下降等困难,运行回升基础尚不牢固,保持行业稳定运行、推动高质量发展的任务依然艰巨繁重。

国家统计局数据显示,2022年黑色金属冶炼和压延加工业利润同比下降91.3%,2023年上半年,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额18.7亿元,同比下降97.6%。

建材行业方面,工业和信息化部原材料工业司副司长邢涛介绍,今年1~7月增加值占工业的4.6%,占国内生产总值约1.6%。今年上半年,建材行业总体呈现增速减缓态势,增加值低于工业、制造业,营业收入、利润均有所下降,行业稳增长面临较大压力。

邢涛表示,建材行业当前增速减缓既有下游需求不足的原因,也有产业结构调整不够的原因,目前建材行业增长仍主要依靠水泥等传统产业,水泥及水泥制品营业收入占建材行业收入的近40%,无机非金属新材料等新兴产业占比仍较低。随着发展方式转变,需求结构升级,建材行业已进入以绿色低碳为主要特征的新发展阶段,水泥等传统建材产品需求量呈现稳中缓降的态势,绿色建材、矿物功能材料、无机非金属新材料等新兴建材产业加快发展,这是行业结构调整的必然趋势。

兴业证券分析称,回顾2000年以来四次印花税调降后的市场表现,整体来看,印花税调降短期对市场情绪有明显提振效果,历次调降后首个交易日及调降后10个交易日上证指数均录得上涨,其中2008年两次调降后首个交易日涨幅超9%。

行业层面,兴业证券认为,印花税调降后市场短期内会呈现出一定超跌反弹特征,前期超跌行业在印花税调降后涨幅排名相对居前;从具体行业表现看,调降后首个交易日,美容护理、非银金融、房地产、煤炭、建筑装饰平均涨幅居前;调降后5个交易日,非银金融、煤炭、房地产、钢铁、国防军工平均涨幅居前。

民生证券表示将重点关注大宗商品相关资产,包括油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属等。同时房地产、建筑、制造业也值得关注,包括中国已经具备规模和市场份额优势的专业机械、工程机械;高端制造跌幅较大,新能源车(整车、锂电)、光伏。

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